이번 9월, 주요 투자 기관들의 13F 보고서가 발표되었습니다. 13F 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 요구하는 분기별 보고서로, 자산 규모가 1억 달러를 초과하는 모든 기관 투자자들이 보유하고 있는 주식 및 자산의 목록을 공개해야 합니다. 이 보고서는 매 분기 말 기준으로 작성되며, 투자자들에게 대형 펀드와 자산운용사의 투자 전략을 엿볼 수 있는 중요한 자료로 활용됩니다. 9월에 발표된 이번 13F 보고서는 2024년 2분기 동안의 투자 활동을 반영하고 있습니다.
워렌 버핏(Warren Buffett)**은 전 세계에서 가장 존경받는 투자자이자 사업가 중 한 명으로, 오마하의 현인(Sage of Omaha)이라는 별명으로도 잘 알려져 있습니다. 그는 Berkshire Hathaway의 회장 겸 CEO로서, 회사를 세계 최대의 투자 지주회사 중 하나로 성장시켰습니다.
워렌 버핏이 투자하고 있는 회사들을 살펴보는 것은 많은 투자자들에게 훌륭한 투자 전략이 될 수 있습니다. 워렌 버핏은 철저한 분석과 장기적인 관점을 기반으로 한 투자를 통해 큰 성공을 거두었으며, 그의 투자 회사인 Berkshire Hathaway는 다양한 산업에서 주요 지분을 보유하고 있습니다. 이런 회사를 따라 투자하는 것은 검증된 전략을 따라가는 방법일 수 있습니다.
이와 관련해 13F 보고서는 매우 중요한 역할을 합니다. 13F 보고서는 자산 규모가 1억 달러를 초과하는 모든 기관 투자자들이 분기마다 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 하는 보고서로, 이들이 보유한 주식과 자산을 공개합니다. 투자자들은 이 보고서를 통해 워렌 버핏과 같은 거물급 투자자들이 어떤 종목을 보유하고 있으며, 어떤 전략을 사용하는지 파악할 수 있습니다.
워렌 버핏 포트폴리오 투자 회사 탑 10 종목
워렌 버핏의 Berkshire Hathaway는 세계에서 가장 잘 알려진 투자 회사 중 하나로, 엄청난 규모의 자산을 운용합니다. 최신 13F 보고서에 따르면, 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다
- Apple Inc. (AAPL) - 40.81% 비중
세계 최대의 기술 기업 중 하나로, 아이폰, 맥북, 아이패드 등의 혁신적인 제품을 통해 글로벌 시장을 선도합니다. Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. - Bank of America Corp (BAC) - 11.81% 비중
미국의 주요 금융기관 중 하나로, 다양한 금융 서비스와 상품을 제공하며, 버핏은 장기적인 성장 가능성을 보고 투자하고 있습니다. - American Express Co (AXP) - 10.41% 비중
글로벌 금융 서비스 회사로, 특히 신용카드와 여행 관련 서비스를 제공합니다. 버핏은 이 회사의 강력한 브랜드와 소비자 충성도를 높이 평가합니다. - Coca-Cola Co. (KO) - 7.38% 비중
세계에서 가장 유명한 음료 회사로, 코카콜라를 포함한 다양한 음료 브랜드를 보유하고 있습니다. 버핏은 오랜 기간 동안 이 회사의 주식을 보유하며 꾸준한 배당 수익을 얻고 있습니다. - Chevron Corp (CVX) - 5.85% 비중
글로벌 에너지 기업으로, 석유와 천연가스 탐사, 생산, 정제 및 판매에 주력하고 있습니다. 버핏은 에너지 부문의 안정적인 수익성을 중요하게 봅니다. - Occidental Petroleum (OXY) - 4.86% 비중
주로 석유 및 가스 탐사와 생산에 집중하는 미국의 에너지 기업입니다. 최근 몇 년간 버핏은 이 회사의 주식을 꾸준히 매수해왔습니다. - Kraft Heinz Co (KHC) - 3.62% 비중
세계적인 식품 및 음료 회사로, 케첩, 소스, 간편식 등을 생산합니다. Berkshire Hathaway는 이 회사의 주요 주주로, 장기적인 가치 창출을 기대하고 있습니다. - Moody's Corp (MCO) - 2.92% 비중
세계적인 신용평가 기관으로, 금융 시장에서 중요한 역할을 합니다. 버핏은 이 회사의 독점적인 시장 지위를 높이 평가합니다. - Chubb Limited (CB) - 2.03% 비중
세계 최대의 상장 보험사 중 하나로, 재산 및 상해 보험을 제공합니다. 2024년 1분기 새롭게 포트폴리오에 추가되었습니다. - DaVita Inc. (DVA) - 1.50% 비중
미국의 주요 투석 서비스 제공업체로, 신장 질환 환자들을 위한 치료를 제공합니다. 버핏은 헬스케어 분야에서의 장기적인 성장 가능성을 보고 이 회사를 선택했습니다.
이들 10개 종목은 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 매우 중요한 위치를 차지하며, 전체 포트폴리오의 약 90%를 구성하고 있습니다. 각 회사는 워렌 버핏의 장기적이고 안정적인 투자 철학을 잘 반영하고 있습니다.
워렌 버핏 포트폴리오 탑 10 종목이 전체 포트폴리오의 90% 이상을 차지
Berkshire Hathaway의 상위 10개 종목은 전체 포트폴리오의 90% 이상을 차지합니다. 이는 회사가 집중적인 투자 전략을 사용하고 있음을 보여줍니다. 버핏은 그가 신뢰하는 소수의 기업에 막대한 자금을 투입하는 것을 선호하며, 이러한 집중된 포트폴리오는 높은 수익률을 창출하는 데 중요한 역할을 합니다.
왜 13F 보고서가 공개될까요?
13F 보고서가 공개되는 이유는 투명성과 시장 신뢰성을 높이기 위해서입니다. SEC는 이러한 보고서를 통해 대형 투자 기관들의 투자 활동을 투명하게 공개함으로써, 시장의 공정성과 신뢰성을 유지하려고 합니다. 이 보고서를 통해 일반 투자자들도 대형 펀드의 전략을 참고할 수 있게 되며, 이는 전체 시장의 효율성을 높이는 데 기여합니다.
즉, 13F 보고서는 단순히 정보 제공의 역할을 넘어, 시장 참여자들 간의 정보 비대칭을 줄이고, 투자자들이 보다 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 중요한 도구입니다. 이 보고서를 잘 활용하면, 워렌 버핏과 같은 성공적인 투자자들의 전략을 이해하고, 자신의 투자에 적용할 수 있습니다.
워렌 버핏의 투자 회사, Berkshire Hathaway는 보통 장기적인 투자 전략을 추구하는 것으로 유명합니다. 그러나 다른 헤지펀드들은 더 활발한 거래 전략을 사용하기도 합니다.
13F 보고서는 2분기 주식 포트폴리오
이 데이터는 Berkshire Hathaway가 2024년 2분기 동안 어떤 주식을 사들이고 팔았는지를 보여줍니다. 특히 Apple에 대한 매도는 포트폴리오 비중 조정의 일환일 가능성이 있으며, 반면에 Occidental Petroleum과 같은 에너지 주식에 대한 투자는 에너지 섹터에 대한 신뢰를 나타냅니다. Berkshire의 포트폴리오는 안정적이고 장기적인 성장 가능성이 높은 주식에 집중되어 있습니다.
IT부분 중 애플은 줄어들었지만 전체 비중은 늘었고 금융 부분도 예전보다는 조금 줄어든 추세이긴 하네요. 소비재부분도 여전히 투자중이구요.
상위 10개 회사에 집중적으로 장기적으로 투자하는 스타일인데 참고하면 도움이 될 듯합니다.
버크셔 해서웨이 월봉차트입니다.
그냥 버크셔 해서웨이 주식사서 묻어놔도 속편할 듯 합니다.
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